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苹果10周年 你会用买手机的钱剁手买他的股票吗?

导读:来源:方德证券 如果10年前的今天有朋友圈,有句话肯定会刷屏:Stay hungry, stay foolish(求知若渴,虚怀若愚),老铁们,还记得这是谁的话吗? 昨天,也就是2017年6月29日,

来源:方德证券

如果0年前的今天有朋友圈,有句话肯定会刷屏: Stay hungry, stay foolish(求知若渴,虚怀若愚),老铁们,还记得这是谁的话吗?

昨天,也就是0年月日,是个平常的日子。而十年前的月日,乔布斯时代的苹果(APPL)发布了第一代iPhone,它不是世界上第一台智能手机,却超越所有前辈,成为移动革命的领导者。而那句话正出自乔帮主之口。

回顾苹果这0年

虽然作为划时代的产品,第一代iPhone价格昂贵,而且通话质量差、不支持蓝牙和G,功能甚至比不上当时炙手可热的诺基亚N。但当年的销量是万部,随后的十年间iPhone以销量令人颤抖的速度增长。

iPhone 历代产品销量(台)

来源:天风证券来源:天风证券

自从乔帮主走后,看衰苹果公司的声音愈来愈强。因为我们除了看到越来越大的iPhone屏幕和越来越多的手机壳颜色,以及已经显得颓势的iPad,还有让人诟病颇多的Mac,似乎真的没有了乔布斯时代让人耳目一新的种种创新。

Vivo、华为、小米各大品牌智能手机在逐渐趋同化,今天当你看到一系列旗舰机,在外观和配置几无二致的情况下,会选择更贵的苹果还是相对便宜的其他机型?人们存在着太多的疑惑。

虽说如今的苹果已经不同往昔,但苹果公司股价却继续上涨,连数十年不碰科技公司的股神巴菲特,也忍不住剁手持有苹果股票,万股也让巴菲特和哈撒韦公司成为苹果公司的第大股东,一年赚了亿美元。

图:苹果公司日K线图

图:0年亚太地区苹果手机的销售额(百万美元)

图:苹果公司的业务构成和iPhone贡献率

来源:天风证券来源:天风证券

近期苹果公司有两大看点

一、 iPhone及后续产品可能存在重大创新

iPhone/用户升级IOS操作系统后,速度欠佳,换机需求导致iPhone销售超预期。0财年第一季度,i销量部,成为i之后上市首季销量最高的手机。不过市场普遍认为i外观和幸福能缺乏新意,而0是iPhone十周年,市场期望在需求和创新上迎来大年。未来可能陆续引入无线充电、生物识别、AR功能、D感应灯新技术。

二、 公司将继续以iphone为平台,主打服务收费模式

公司将继续以iPhone手机和IOS系统为平台,提高0亿用户的变现能力,盈利模式为“剃须刀+刀片”。虽然硬件的边际利润下滑,但是内容服务兴起,随着电商、手游和移动媒体不断发力,苹果的装机用户量和粘幸福将继续保持增势。

从路透统计的分析师评级情况来看,当前还没有卖出评级,并且分析师目标价最高给到了0美元,对应日收盘价.美元有0.%的涨幅。

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